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当前位置： 首页> 钢厂动态 > 正文 武钢股份分离交易可转债成功发行纪略 [东方钢铁在线] 4月5日 10:13     3月26日，一个看似平凡的日子，迎来了武钢股份分离交易可转债正式发行申购的重要时刻。 　　在当天不足7个半小时的申购时间内，武钢股份75亿元分离交易可转债获得了28亿元的老股东配售和538亿元的网上申购，以及超过300家机构的3200亿元的网下申购。总有效申购订单接近3800亿元，冻结资金超过1200亿元，中签率为1.24%。 　　这是一组令人惊愕的数据，这组数据创造了我国证券市场再融资历史的又一次辉煌的纪录，显示出作为大型蓝筹的武钢股份，其优良的盈利能力、广阔的发展前景和良好的市场形象已得到市场和投资者广泛而高度的认可。在这组辉煌数字的背后，折射出以邓崎琳总经理为首的武钢领导集体的前瞻性谋略，以及企业全体员工的卓绝努力。 　　2006年初，作为股份公司董事长的邓崎琳亲自部署和筹划武钢股份的再融资工作。集团公司副总经理兼总会计师彭辰及股份公司总会计师赵小明组织两级公司计财部和董秘办等相关部门多次深入探讨，比较各种资本运作和融资方式，在大量审慎论证和征求意见的基础上，结合武钢的现实情况，先后两次提交总经理办公会讨论，最终决定：选择创新的金融工具———分离交易的可转换公司债券进行武钢股份的再融资。 　　经过3个月的紧张工作和精心准备，2006年8月上旬，武钢股份申请再融资的申报材料上报中国证监会和国家发改委，并开始了长达3个月的沟通汇报工作。 　　在此期间，邓崎琳总经理亲赴北京与相关部委领导进行沟通，集团公司和股份公司相关领导带领集团计财部、股份计财部、董秘办和规划部等部门人员更是频繁往返北京，做了大量细致的沟通和汇报工作，最终于2006年11月下旬获得国家发改委批准，并于2007年2月2日获得中国证监会发审会审核通过。 　　此后，为确保本次分离交易可转债的发行适应武钢整体发展战略的要求，面对证监会发审会审核通过后出现的错综复杂的新问题，公司总经理邓崎琳以前瞻性的眼光，从企业战略发展的高度，为解决复杂敏感的问题指明了方向。集团公司副总经理兼总会计师彭辰则在中国证监会现场办公，与证监会各级领导和相关部门进行沟通，在较短时间内取得了各方的认同，形成了共识，及时取得了证监会核准武钢发行分离交易可转债的批文。 　　3月20日，在取得中国证监会核准发行批文的当天，股份公司总经理王岭和集团公司副总经理兼总会计师彭辰分别带队，股份公司总会计师赵小明、副总经理赵昌旭以及集团公司计财部、股份公司计财部、董秘办、销售中心、武钢财务公司、集团公司和股份公司办公室等人员，分赴北京、深圳、上海等地开始了与投资者的紧张沟通工作。 　　在3天的行程中，总计与近260名机构投资者代表进行了广泛沟通，对7家重点机构投资者进行了一对一的登门拜访，同时通过互联网与市场投资者进行了网上路演交流。 　　坦诚的沟通与交流，进一步表明了武钢切实维护投资者和股东利益的决心，阐述了武钢的未来发展前景，增强了投资者对武钢的信心，同时深入传递了本次武钢分离交易可转债产品的良好投资价值，为发行工作的顺利实施奠定了重要基础。 　　作为我国证券市场最新推出的金融创新产品，分离交易可转债的主要特点为一次发行、两次融资、两次上市。本次发行的75亿元分离交易可转债是第一次融资，为债权融资，存续期5年，利率1.2%；同时，本次发行向债券投资人投资者无偿配送了72750万份认股权证，存续期两年，行权价格10.20元/份，意味着在2009年4月份，当权证到期行权时，武钢股份将可能进一步获得74.2亿元的股权融资。此外，虽然分离交易可转债发行时为一个产品，但在上市时将分拆为债券和权证两个产品交易流通。 　　与本次发行的有效申购规模、冻结的资金量、中签率等数据为我国证券市场上辉煌的纪录相比，本次发行的空前成功更体现在债券和权证的具体条款上；75亿元的发行规模为我国分离债产品发行融资规模中最大；1.2%的利率为我国证券市场债券融资历史上利率的最低之一；10.20元/份的权证行权价格为所有分离交易可转债产品中行权价格相对最高，与一般行权价格为公司净资产的1.2倍左右不同，10.20元的行权价格意味着武钢股份未来将以现有净资产接近4倍的价格融资，将大幅度减少股本摊薄的效应，进一步增强集团的控制能力，保证国有资产的增值。 　　武钢股份分离交易可转债的此次成功发行，一方面体现了在集团领导班子的正确领导下，武钢股份的良好经营业绩、盈利能力、管理水平和发展前景已获得各级相关部门和市场投资者的高度认可，进一步增强了武钢在市场上的良好形象；同时，运用创新金融产品和科学的融资手段，通过有效的资本运作，将进一步降低公司的运营成本，进而提高公司的盈利能力；此外，本次发行募集资金投资的项目和未来的第二次融资将为保障武钢“十一五”规划的顺利推进，实施武钢中西南发展战略奠定坚实的基础。 点击此处查询全部 武钢动态 资讯 评论　 打印 收藏 手机短信 [ 相关资讯 ] ◆ 武钢5月份计划产能情况 ◆ 武钢将每年提供约35万吨镀锌板于富士康 ◆ 武钢进一步规范外销产品出厂手续 ◆ 武钢“木纹印花彩涂板”新品种成功下线 ◆ 武钢二炼钢全力攻坚多炼硅钢 [ 相关评论 ] 更多评论 发表评论： 匿名发表　 东方钢铁会员用户名: 密码: 提交快捷键：ctrl+Enter