[热点聚焦]今年节能减排主抓12项 明确淘汰9行业落后产能：7月1日上午，国务院总理、国务院节能减排工作领导小组组长温家宝主持召开节能减排工作领导小组会议，听取2007年节能减排工作进展情况汇报，安排2008年节能减排工作。会议认为，2007年，各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院的部署，把节能减排作为调整经济结构、转变发展方式的重要抓手和突破口，节能减排取得积极进展。但目前形势仍然十分严峻，突出表现在经济增长速度偏快，特别是高耗能、高排放行业增长仍然过快，服务业增加值占GDP比重、高技术制造业增加值占工业增加值比重下降，产业结构重型化的格局没有改变。实现五年节能减排目标，任务相当艰巨。6月新出口订单指数接近临界点 宏调兼顾灵活性针对性：7月1日，中国物流与采购联合会发布最新一期的制造业采购经理指数(PMI)，其中，6月份新出口订单指数经历连续3个月回落，本月处在50.2临界点边缘(一般PMI指数在50以上，反映经济总体扩张，否则反映经济衰退)。6月份的新出口订单指数似乎表明未来的出口不容乐观。6月份中国制造业采购经理指数为52，已经连续两个月回落，达到最近两年的最低点。由于制造业占到工业经济中最大的比重，这意味着未来的经济增长也存在不确定性。
    商务部：国内钢材短期上涨空间有限：商务部监测显示，上周(6月23日至29日)国内钢材市场平均价格与前一周持平，部分品种涨跌不一。尽管近期铁矿石大幅涨价，但由于目前市场到货资源成本已经很高，贸易商采购压力加大，预计短期内钢材价格上涨空间有限。中焦协：焦炭出口反弹恐引发关税调整：中国炼焦行业协会会长黄金干日前表示，焦炭的出口增量有抬头之势，这将会引发出口关税新一轮的上调。在河北焦化行业协会召开的一届四次理事会上，黄金干表示，2008年我国粗钢增加量将在4000-5000万吨左右，继续保持较高增长，因此拉动焦炭需求继续呈现快速增长态势。同时，我国焦炭出口总体呈现持续增长态势：1－5月分别出口96万吨、73万吨、124.4万吨、134万吨和166万吨。大限已过 必和必拓未和任何一家钢企达成协议：“6月30日”大限已过，必和必拓依然没与任何一家钢企达成2008年长期价格协议，一些与中国钢厂签订的合同也存在“双方都有权取消”的可能。对此，接近必和必拓方面的分析人士昨天透露，虽然目前必和必拓没有立刻同意接受宝钢与力拓达成的价格，但预计必和必拓最终还是会接受将其铁矿石价格提高到同样价格水平的意见，因为必和必拓方面也不愿轻易将铁矿石转向现货市场销售，且必和必拓推行的依据价格指数定价的方式一时也无法执行。再者，由于宝钢与力拓达成比巴西淡水河谷更高涨幅的长期协议价格，传统的定价机制事实上已被打破。中方谈判成亚洲基准 日韩均接受力拓涨幅：昨日，旷日持久的力拓铁矿石谈判终于结束，世界第三大矿业公司力拓集团宣布，已与所有亚洲钢铁客户达成协议，将把铁矿石的合约价格最高调升96.5%，和早先与中国钢厂达成的协议相符。日本新日铁、JFE钢和日本其他大钢铁生产厂家以及韩国浦项制铁等亚洲主要钢企都与力拓集团达成2008年度铁矿石价格协议，接受块矿价格上涨96.5%，粉矿价格上涨79.88%。欧盟再举反倾销大棒 无缝钢管出口遭寒流：欧盟将对我国出口的无缝钢管发起反倾销调查，这是继美国对我国的两类钢管进行反倾销和反补贴调查后，中国钢管业在对外贸易中的再次遭袭。据了解，欧盟委员会已经发出照会，称其已收到欧盟产业的申请，将于近期对我输欧的无缝钢管发起反倾销调查。按照惯例，欧盟委员会将在照会发出后10天左右宣布正式立案决定。钢企并购转移视线 一线整合可期：2008年中国钢铁工业重组浪潮再起。伴随着6月末两家大型钢铁企业连续挂牌成立(广东钢铁集团挂牌和河北钢铁集团正式成立)，钢铁行业整合在短时内迅速达到高潮。业内人士认为：“这虽然都是在国家钢铁产业结构调整的大前提下开展的，在大面上看也是我国钢铁工业重组整合步伐的加速，但一南一北两家钢铁集团的成立，在实质和内涵上都有所不同。当然，不管怎样，都预示着钢铁工业产业结构调整和重组整合的进步。”
    [北京螺线沙龙行情分析] 今天北京建筑钢材市场报价基本稳定。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，北京市螺线沙龙批量成交指导价格首钢产Φ6.5mm高线市场价格为6000元，与昨天持平；Φ12mm高线市场价格在6100元，与昨天持平；首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为5700元，与昨天持平；首钢/唐钢/宣钢产Φ25mm螺纹钢价格5500元，与昨天持平；三级螺纹钢方面，首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为5900元，与昨天持平；首钢/唐钢/宣钢产Φ28-32mm螺纹钢市场价格为5750 元，与昨天持平。
    今天北京建筑钢材市场报价维持稳定，部分商家报价上调，多数商家维持稳定。由于交通管制的原因，对北京的市场成交影响较大。昨天多数商家成交量只有几十吨，或者100吨，最多的大户成交在1000吨。目前多数商家钢厂到货较差，市场资源增幅还不明显。
    [钢市综述]今日国内钢材市场整体以稳定走势为主，市场观望气氛仍浓厚。建筑钢材市场部分地区小幅拉涨；板材市场仍处于盘整阶段，热卷市场继续小幅拉涨；涂镀、型材、管材市场整体保持稳定运行；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下。
    建筑钢材：今日国内建筑钢材市场部分地区价格继续拉升。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢平均价格为5506元，较昨日涨6元，杭州、西安、上海市场价格较昨日涨30元、20元、10元。国内重点中心城市Φ6.5mm高线平均价格为5873，较昨日涨10元，杭州、沈阳、上海市场价格较昨日涨50元、30元、20元。今日国内建筑钢材市场稳中看涨，主要体现在华东上海、杭州市场。从当前的情况看来，市场上的商家对后期的信心仍然不是太足，普遍进货积极性不高，控制库存的意识较强。就当前大盘来看，上海、杭州等地有触底反弹的迹象，近两日价格呈稳步上行态势，但是具体分析，目前长三角、珠三角等南方主要钢铁消费地区的仍处汛期，而受北京市场后期资源分流的影响，东北、山东等北方地区的资源压力将会逐渐增大，由此来看，我们认为当前价格并不具备真正反弹的条件，估计短期市场在商家心态的影响下会有小幅回升，但后期主要还会以高位盘整为主。
    冷、热轧板卷：今日国内中心城市热卷市场继续小幅攀升、冷板市场保持平稳运行。国内重点中心城市5.5mm热轧卷板的平均价格为5928元，较昨日涨12元，北京、武汉、天津、杭州、沈阳、郑州市场较昨日涨50元、50元、30元、20元、20元、20元，而成都市场价格较昨日跌70元。国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为7248元，与昨日持平。热卷方面；今日国内热卷市场继续保持小幅上升态势，从市场情况来看，商家心态普遍乐观，看涨情绪较浓：一是近期部分钢厂价格政策推高，对现货市场行情形成利好支撑，商家向上拉高跟进还是比较积极；二是各地市场资源压力不大，据了解，市场上库存整体有所下滑，销售压力得到一定缓解。对于后期走势，考虑到即将进入传统的销售淡季，商家操作也比较谨慎，预计价格将运行在高位盘整的格局中。冷板方面；今日国内冷板市场基本维持稳定运行，随着市场上低价资源的逐渐消耗，市场抛售现象基本停止。目前商家心态平稳，虽然市场成交情况略显一般，但在钢厂成本的支撑下，贸易商普遍认为低价销售意义不大。钢厂方面，武钢出台8月份产品销售价格政策，对冷轧品种税前普遍上调80元，调后1.0*1250mm板卷不含税出厂价为6310元。钢厂价格仍然继续上调，从钢厂调涨的趋势判断，后市价格应运行在高位。
    中板：今日国内中心城市中厚板市场略显混乱，部分地区价格小幅波动。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市20mm中板的平均价格为6551元，较昨日涨4元，北京、天津市场价格较昨日涨50元、30元，而杭州市场价格较昨日跌40元。今日国内中板市场略显混乱，北京、天津地区价格持续小幅拉涨，而杭州市场价格继续弱势下行，整体成交依旧平淡。据市场反馈，由于近期板材市场行情趋弱，终端用量大幅减少；虽然市场库存量偏低，但价格方面始终难以有所起色。并且从7月份国内钢厂政策来看，现在大部分钢厂出厂价格基本保持平稳，由于目前市场价格和钢厂价格依旧倒挂，这样在一定程度上缓解了中厚板下跌的动力，目前商家观望氛围较浓，表示近期主要以稳为主。
    涂镀板卷：今日国内中心城市涂镀市场整体依旧以稳定为主。国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格8532元，较昨日跌10元，博兴市场价格较昨日跌100元。国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是7489元，与昨日持平。今日国内涂镀市场继续维持平稳盘整之势，市场成交不理想。据了解，目前各商家心态一般，普遍对后市缺乏信心，想尽量在行情没有转差的情况下出货降低库存；然而出现这样的情况是主要是因为前期价格上涨速度太快、太高，而目前下游企业承受的压力较大，订货量也较少，从而导致市场出现低迷态势。
    热轧带钢：今日开盘，唐山带钢价格基本持稳。兴业产的4.0*500的带钢价格为5800元，较昨日持平；瑞丰产的2.5-3.5*(232-272)带钢价格为5700元，较昨日下跌50元；宝业集团产的2.5*232的带钢价格为5670-5690元，于昨日持平(以上均为非协议户承兑含税价格)。国丰、瑞丰、津西、德龙、不锈钢等带钢协议户价格：355mm以下规格窄带钢价格为5700元，355mm以上规格中宽带钢价格为5750元。今日唐山地区带钢报价基本稳定。由于油价上涨，运输费增加，唐山瑞丰为了缓解商家因运费而带来的压力，故将带钢出厂价格下调50元。据钢厂透露，近日带钢价格小幅上涨，在加上北京、天津运输严重受阻，所以市场成交比较平淡。另外还有部分钢厂称：7月本属带钢、焊管成交淡季，随着市场成交的转淡，后期有可能会开始检修。
    管材：今日国内中心城市焊管、无缝管市场均保持平稳运行。国内重点中心城市4寸(3.25mm)焊管的平均价格为6038元，Φ159*6mm无缝管平均价格为7930元，均与昨日持平。焊管方面：随着原材料价格走稳，焊管价格一直保持平稳，前期部分带企业上调出厂价格使得下游观望心理突出，管厂成交压力较大。由于下游接受情况依旧表现不佳，实际成交整体情况也不旺，因此短期内市场情况也难以表现出好转迹象。无缝管方面：今日国内无缝管市场继续维持稳定，下游以及市场商家都在观望，市场成交方面依然较为清淡，商家操作谨慎。目前市场上库存量小，商家基本采取少量补充资源为主。
    型材：今日国内中心城市型材市场整体基本维持稳定，个别地区价格略有回落。国内中心市场25#工字钢的平均价格是5873元，较昨日跌2元，杭州市场价格较昨日跌20元。25#槽钢平均价格是5780元，较昨日跌5元，杭州市场价格较昨日跌50元。5#角钢的平均价格是5658元，较昨日跌12元，成都、杭州市场价格较昨日跌100元、20元。进入需求淡季以来，国内型材市场整体销售持续疲软，出货依然缓慢，不过商家在维持较少库存同时，由于需求有限，订货积极性相对偏弱；同时当前订货日期已过，资金压力得到很大程度缓解，因而市场价格基本在高位运行。钢厂方面；今日鞍山宝得对大中型材价格普遍上调50元，在一定程度上对商家心态有一定的支撑力。此外，5月份钢材出口再创新高，出口量高达555.5万吨，比4月份增长16.3%，近期国家可能出台对钢材出口加征关税政策。
    [特钢综述]不锈钢市场：今日无锡、佛山等国内主要城市地区市场价格基本维持平稳运行，国内各地市场200系与400系价格下滑幅度较小，300系价格有明显的下跌的趋势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，市场报价为：张浦产冷卷304/2B 0.8mm为28200元/吨，2.0mm为28000元/吨；太钢产304/2B 2.0mm为25800元/吨；同规格宝钢产市场报价为25600元/吨；热轧出口产304 .1 平板4.0-6.0mm为27300元/吨，太钢产304 .1 卷板6.0mm为27500元/吨；430 .1平板 3.0mm为9800元/吨。受近期国内不锈钢市场成交低迷的影响，无锡、佛山等国内各地市场价格较上周相比保持平稳趋势，市场整体成交较为清淡。市场商家对为了市场走势普遍较为担忧，对市场的价格回暖信心不足。另外市场中各系的资源量也较充足，其中200系和300系产品保持平稳，40系部分产品依旧出现紧缺现象，价格看涨势头明显。此外国内市场整体成交量较上周相比较为清淡，下游用户观望气息浓厚。市场普遍认为未来市场价格短期内受原料因素和市场成交影响，还是将以平稳为主，另有小幅下滑趋势。
    碳合结钢市场: 今天国内各地市场报价呈显平稳趋势，受前期钢厂上调出厂价格的影响，市场商家普遍反映出市场的实际成交较少，多以观望为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢方面市场价格为：首钢产Φ80为6310元/吨，承钢产Φ60为6200元/吨，杭钢产Φ80为6540元/吨，石钢产Φ90为6830元/吨；40Cr合结钢方面市场价格为：首钢产Φ20mm为6600元/吨，Φ110mm为6810元/吨，本钢产Φ180mm为7060元/吨，42CrMo首钢产Φ120价格为7400元/吨。今日碳合结钢市场报价主要是受前期钢厂上调出厂价格的影响，市场报价也进一步的攀升，导致市场价格高企而影响市场成交有所下滑，市场下游用户对如今的价格抵触情绪较高，下游因价格因素影响采购能力，并且大部分成交都是以小批量采购为主的方式。另外国内市场资源由于北方奥运与西南支援抗震等因素，引起全国范围的陆路交通运输阻力增大，导致部分地区市场资源紧缺。预计未来市场价格走势将以小幅上涨为主的方式运行。
    [炉料动态]：7月2日国内炉料市场表现震荡走势，各品种市场表现略有不同。具体情况如下：
    钢坯市场： 今日国内钢坯市场局部地区价格小幅拉涨，市场成交情况一般。虽然近期各钢厂报价有所提高，但是新价格成交起来仍有困难，目前各钢厂资金较为紧张，部分钢厂不得不采取暗降以及优惠等政策鼓励经销商采购，因此实际成交价格与钢厂报价有一定的差距。而从市场运行情况看，现阶段市场需求表现不够明显，上涨缺乏动力，下跌难度较大，市场的观望情绪过于浓厚，多少商家都不愿意在此时钢市行情不明朗的情况下调整价格，预计近期钢坯市场依然以平稳运行为主。天津地区普碳150方坯价格在5350元，低合金150方坯价格在5500元，均涨50元；武安地区普碳150方坯价格在5450元，普碳165*225矩形坯主流市场价格在5500元，分别涨50元、30元；广州地区普碳150方坯价格在5350元，低合金150方坯价格在5400元，较昨日均涨50元；其它地区价格基本稳定。唐山地区普碳150*150方坯主流市场承兑含税价在5350－5380，普碳165*225矩形坯主流市场承兑含税价在5400－5450元，低合金150方坯价格在5450－5500元；山西地区普碳150方坯价格在5350元，低合金150方坯价格在5500元；山东淄博地区普碳150方坯价格在5500元，低合金150方坯价格在5600元；辽宁辽阳地区普碳150方坯价格在5400元，低合金150方坯价格在5500元；上海地区普碳150方坯价格在5350元，低合金150方坯价格在5450元。
    铁精粉市场：铁精粉市场运行表现不温不火。成交低迷的现状难以改变，除部分选矿企业正常发货外，大部分厂家基本已经停止销售，观望气氛在这个市场中蔓延。今日有消息称，力拓已完成与亚洲钢厂铁矿石价格谈判，亚洲钢铁客户接受中方与力拓公司谈定的涨幅。受到进口铁矿石市场走强趋势影响，国产矿市场即使在运行不畅的状况下，整体价格也不会出现大幅波动，近期市场将表现持稳运行态势。目前唐山地区市场小幅波动。66%酸粉湿基不含税市场价格在1240-1260元。武安、沙河地区64%碱粉湿基不含税市场价格在1350-1370元。东北地区市场基本保持平稳。朝阳地区66%酸粉湿基不含税市场价格在1130-1150元。辽阳地区66%酸粉湿基不含税出厂价格在1150-1170元。
    生铁市场：生铁市场举步维艰。近日，钢厂对炼钢铁的采购热情明显减弱，主要由于厂内生铁库存状况较为，为此部分钢厂陆续下调炼钢铁采购价格，缓解成本压力。近日临汾地区再次关停大小高炉31座，使得当地生铁资源更加紧张。随着钢材市场走势的更加明朗，大部分地区生铁市场的波动幅度有限，整体市场将趋稳运行。目前唐山地区炼钢铁市场价格在4600-4700元。武安地区炼钢铁市场价格在4750-4800元，铸造铁市场价格在5000-5050元。翼城地区炼钢铁市场价格在4700元左右，铸造铁价格在4980-5000元。淄博地区炼钢铁市场承兑价格在4800元左右。哈尔滨地区炼钢铁市场承兑价格在4900-4920元，铸造铁市场价格在4980元左右。
    废钢市场：废钢市场表现稳中趋降的态势。诸多不确定因素明显增加，经销商心理出现恐慌，批量出货力度较大。随着奥运会的临近以及目前河北等华北重点地区公路运输的限制，使得多数贸易商对于后期走势不看好。近期市场将呈震荡走弱趋势。目前北京地区重废市场价格在3950-4000元；唐山地区重废市场价格在4050-4100元；安阳地区重废市场价格在3950元，下滑50元；杭州地区重废市场价格在4030元；常州重废市场价格在4020元，下滑30元；辽阳重废市场价格在3700元；临沂地区重废市场价格在4030元；徐州地区重废市场价格在4000元，下滑60元；杭州地区重废市场价格在4080元；江阴地区重废市场价格在4010元，下滑50元；上海地区重废市场价格在4010元，下滑20元；青岛地区重废市场价格在4000元；石家庄地区重废市场价格在3830元。其他地区市场表现较为平稳。
    焦炭市场: 今日国内焦炭市场整体保持坚挺运行，受资源紧张的影响，各地市场上升欲望较为强烈。进入7月份，随着焦化企业成本压力的继续增大、后期焦炭资源的持续紧张，以及运输方面以电煤为主，油价上涨加大汽运成本等等因素的影响，后期焦炭市场仍有上升空间。不过从目前市场情况来看，经过前期“疯狂”拉涨，如果煤炭价格不再继续大幅上涨，短期内焦炭价格应该会以稳定局面为主。太原地区二级冶金焦出厂价格在2950元；河津地区二级冶金焦出厂价格在2950元；唐山地区二级冶金焦出厂价格在3050元；石家庄地区二级冶金焦出厂价格在3050元；上海地区二级冶金焦出厂价格在3100元；山东临沂地区二级冶金焦出厂价格在3100元；聊城地区二级冶金焦出厂价格在3150元；淮北地区二级冶金焦出厂价格在3050元；辽阳地区二级冶金焦出厂价格在2950元；牡丹江地区二级冶金焦出厂价格在2850元；六盘水地区二级冶金焦出厂价格在2850元。
    [钢厂资讯]钢厂调价：1日福建三钢闽光股份有限公司高线价格下调50元，螺纹钢价格下调200元；1日承德建龙45#碳结、20#管坯、40Cr、20CrMnTi、CrMo所有地区出厂价格均上调100元；1日天津利达镀锌管出厂价格下调80至180元；1日天津钢管集团股份有限公司普通无缝管外径≤168mm上调450元，外径≥180mm上调400元，同时Q345B加价50元，Q345C加价100元，Q345D加价100元，Q345E加价200元。2日飞达钢铁出台7月上旬价格政策：低合金板价格上调50元；2日南钢带钢价格下调100元。
    钢厂动态：宝钢成功研制深冲镀铝锌精品；宝钢特钢第二批赈灾医用不锈钢生产完毕；首钢冷轧线厂房钢结构获中国钢构金奖；首钢京唐公司A焦炉上煤系统全线贯通；攀钢炼钢厂“拿下”板坯150万吨；攀钢冷轧厂顺利完成半年进度计划；济钢余热蒸汽螺杆发电项目竣工投用；马钢罗河矿业20万吨选矿厂即将竣工；马钢节能减排工作取得显著成绩；梅钢炼钢工序转炉煤气回收再创历史新高；酒钢宏兴大股东重组获进展。
    [国际动态]国际焦点：必和必拓将结束谈判 涨幅与力拓一致：澳大利亚必和必拓期望在今后几天结束铁矿石价格谈判，价格涨幅同力拓公司与亚洲钢厂达成的幅度一致。力拓公司继与中国宝钢达成协议之后，先后与日本新日铁、JFE钢公司等日本钢厂及韩国浦项钢铁公司达成同样的价格协议，合同价格涨幅平均为85%，块矿涨96.5%，粉矿涨79.88%，大大高于今年2月份巴西淡水河谷公司与亚洲钢厂达成的价格涨幅，即优质卡拉加斯粉矿涨71%，伊塔比拉粉矿涨65%。这意味着澳大利亚铁矿石年出口额将从去年的200亿美元增至逾350亿美元。而另一主要的炼钢原料焦煤价格上涨到300美元/吨，澳大利亚的焦煤出口额预计达到390亿美元。澳大利亚暂停中国中钢集团收购计划：澳大利亚政府将中国钢铁企业中钢集团收购澳大利亚铁矿石公司Murchison Metals公司的计划至少中断90天。这段时间内，,澳大利亚外商投资审核委员会(Australia Foreign Investment Review Board)将对该项收购进行审查。中钢集团还提出以13亿澳元收购Midwest公司，而Murchison公司持有Midwest公司10%的股份，并且它也有对Midwest公司的收购意向。
    钢厂动态：安赛乐米塔尔收购Astralloy：安赛乐米塔尔公司(ArcelorMittal)1日表示，它已收购了Astralloy Steel Products Inc.，这是IMS International Metal Service的子公司。Astralloy在北美拥有3个仓库，员工60名。该公司2007年收益为3400万美元。
    国际行情：印度5月份钢材价格下降14%：印度钢铁部新近发布的钢铁产品月度报告显示，经印政府采取系列抑制高通胀的措施后，2008年5月份印度钢材价格整体下降了14%。其中扁钢价格比四月下降了8%，长钢价格比四月下降了10%-12%，生铁、线材、板材、热轧钢板、冷轧钢板、镀锌钢板、锭铁和钢坯的价格降幅比4月下降了9-14%。
 (兰格钢铁)