[热点聚焦]汇率改革3年人民币对美元升值累计超过21%： 7月21日，是人民币汇率形成机制改革3周年纪念日。中国人民银行授权中国外汇交易中心21日公布，银行间外汇市场人民币对美元汇率中间价为1美元对6.8271元人民币。以此计算，3年来人民币对美元升值幅度已超过21%。部分银行暗松中小房企放贷政策拯救房地产：对于更易受到市场冲击、资金来源尤为局限的中小型房企来说，原本严丝密缝的银行信贷大门，却悄悄开启了一道缝隙。这些天，不少知情人士透露，针对中小型房地产企业的房地产放贷政策，开始有所松动。“本来依据相关放贷标准，只要有一点儿不符合要求的企业或者项目，就肯定不会放款。但是如今，只要符合关键性条件，其他能松就松了。”三大因素导致我国通胀压力减弱：德意志银行大中华区首席经济学家马骏21日发布报告指出，中国通胀预期减弱、PPI向CPI传导能力弱于预期、全球经济将持续放缓等因素表明中国面临的来自国内外的通胀压力已经比年初减弱。与此同时，实体经济增长下滑和资产市场进一步下行调整的风险在增大。导致通胀压力减弱的三个原因主要包括：第一，通胀预期已经有明显缓解；第二，PPI向CPI的传导远远弱于我们过去的理解和目前普遍的共识；第三，全球经济(包括美国、欧洲、日本和中国在内的主要发展中国家)增长均呈持续下滑的态势。世界经济展望报告：全球经济处于艰难境地：国际货币基金组织(IMF)17日发布《世界经济展望》更新报告说，全球经济目前正处于“艰难境地”，预计今年下半年增速将继续放缓，明年才有望逐步复苏。报告预测，2008年世界经济增长率为4.1%，2009年为3.9%，增速均低于2007年的5.0%，但分别高于该组织今年4月份预测的3.7%和3.8%。
    中国钢企缺的不仅是话语权？：中国钢企在铁矿石价格上的话语权，不是谈出来的，而是通过不断提高竞争力做出来的。作为世界最大的买家却没有足够的话语权，一个重要原因就是中国钢铁企业集中度太低，没有形成统一有力的话语权。7月15日，一则消息让所有中国钢铁企业普遍"受伤"。消息人士透露，澳大利亚必和必拓和力拓公司与欧洲钢厂达成今年度铁矿石涨幅71%的合同价格，所接受的价格涨幅远低于其刚刚与亚洲钢企达成的96.5%涨幅。此前，中国钢企代言人曾响当当地高调发言，"我们绝不允许在铁矿石谈判中，出现专门针对中国钢厂的中国价格。"当欧洲钢厂与澳方现在达成低于中国涨幅的协议时，意味着这个底线已被击穿。尽管中国钢企可以在道义上指责，力拓、必和必拓在欧洲钢企和亚洲钢企之间搞言而无信的"双重标准"，表达对谈判结果不公平的愤怒，甚至斥责两大铁矿石企业在铁矿石供应领域滥用自己的优势地位，但不能不承认世界最大的铁矿石需求国没有价格话语权这个铁的现实。高价铁矿石消化术：钢企成本转嫁下游：铁矿石涨价对公司今年的利润不会构成威胁。”面对刚刚敲定的2008年铁矿石谈判价格，天津钢管集团股份有限公司副总经理张文烽告诉记者。这部分涨价成本压力可完全转嫁给下游。 “今年成本上升对武钢利润增速的影响在武钢可控范围之内。”武钢集团总经理邓崎琳也基本持上述的相同观点。贸易公司也几乎持同样观点。中钢贸易公司副总经理冯水军告诉记者，铁矿石长协矿价格上涨对公司利润增速影响不大。能源矿业领域跨境并购市场规模大幅飙升：中国跨境并购市场规模正大幅飙升，这得益于能源及矿业领域并购活动的活跃。昨天，中国投资市场信息咨询服务机构ChinaVenture发布的最新报告显示，在第二季度，中国能源及矿业跨境并购案达12起，环比增加11倍。分析预计，在资源类产品价格逐步走高的趋势下，中国在这一领域的跨境并购仍将不断增加。
    [北京螺线沙龙行情分析] 今天北京建筑钢材市场报价维持稳定。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，北京市螺线沙龙批量成交指导价格首钢产Φ6.5mm高线市场价格为6000元，与昨天持平；Φ12mm高线市场价格在6050元，与昨天持平；首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为5800元，与昨天持平；首钢/唐钢/宣钢产Φ25mm螺纹钢价格5650元，与昨天持平；三级螺纹钢方面，首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为6050元，与昨天持平；首钢/唐钢/宣钢产Φ28-32mm螺纹钢市场价格为5900 元，与昨天持平。
    目前北京建筑钢材市场报价基本维持不动。目前市内的工程基本已经停工，郊区的工程因为运输限制，也影响市场的成交。据商家反映，从周末开始北京市场上基本没有什么成交量，而从北京大户每天的开单情况来看，周边市场的需求也较为清淡，市场成交情况一般
    [钢市综述]今日国内钢材市场大体走稳，观望情绪仍在延续。建筑钢材市场继续小幅走低；板材市场弱势调理；涂镀、型材、管材市场继续保持平稳运行；各种钢材品种具体行情变动依次概述如下。
    建筑钢材：今日国内建筑钢材市场部分地区价格继续小幅下跌。兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢平均价格为5444元，较昨日跌10元，武汉、上海、西安、沈阳市场价格较昨日跌50元、20元、20元、10元。国内重点中心城市Φ6.5mm高线平均价格为5796元，较昨日跌10元，上海、武汉、西安市场价格较昨日跌40元、40元、20元。今日国内建筑钢材市场弱势下行，随着月底的临近，商家套现走货的意愿也逐步增强，因此市场主流报价渐渐向底部靠拢。近期来看，市场需求面依然是比较疲软，由于当前仍处于季节性消费淡季，因此下游用户采购积极行普遍较差，经销商销售处于被动状态，所以当一些资源产品面临库存压力的情况下，各商户自然有盘整出货的要求。从趋势分析，由于时值本月下旬，经销商在把回笼资金放在第一位的情况下，对出货的环节抓的比较紧，不过由于天气炎热，各工程用量受工期减缓的影响也开始有所缩减，中下游市场的采购也并未因此而有所变化，相反高企的价格仍然让其有“吃不消”的表现，短期而言，市场利弊因素仍比较多，预计继续弱势盘整将是大势所在。
    冷、热轧板卷：今日国内中心城市冷热卷板市场稳中趋弱势，部分地区价格小幅回落。国内重点中心城市5.5mm热轧卷板的平均价格为5939元，较昨日跌8元，上海、天津、武汉市场较昨日跌40元、20元、20元。国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为7202元，较昨日跌10元，成都、上海市场较昨日跌80元、20元。热卷方面；今日国内热卷市场稳中趋弱，部分地区价格小幅滑落，而远期合约价格继续回落。从市场运行情况看，临近月底商家面临通钢的新一轮打款订货，因此多数商家都有资金压力，因此销售价格小幅下调，但也有部分商家的资金压力较小，报价依然坚挺，导致市场价格出现两级分化。从市场趋势来看，由于月底的到来，大多数商家都急于出货套现来回笼资金，导致市场销售倒挂的现象更加严重，市场的情况不容乐观，预计短期内热卷市场仍有进一步的调整要求。冷板方面；今日国内冷板市场继续处于弱势运行阶段，市场观望气氛仍在延续。从市场反馈的情况来看，近期市场继续维持弱势盘整的态势运行，市场报价也相对比较乱，想出货而又出不了货的矛盾，致使部分经销商将突破口不得不瞄准在价格上，不过由于目前整体库存压力并不十分明显，同时在高成本的支撑下经销商仍在尽量坚持，毕竟亏本的生意都是大家不愿意去做的。另外，据统计6月份国内冷轧产量为328.5万吨，较5月份增加17.22万吨，环比增长5.53%。今年国内冷轧产量屡创新高，市场供给压力逐步上升。后期而言，考虑到即将面临下月的订货压力，为回笼资金争取一定的主动权，不排除主流行情继续小幅下滑的可能。
    中板：今日国内中心城市中厚板市场大体走稳。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市20mm中板的平均价格为6516元，较昨日跌2元，上海市场较昨日跌20元。今日国内中厚板市场整体继续以稳定走势为主，目前终端需求整体表现低迷，市场成交持续清淡。时近月底，部分商家存在一定资金压力，出货心态相对明显，不过毕竟目前市场价格依然倒挂，因此在矛盾心理下商家让利幅度还是比较有限，市场整体价格未出现明显波动。从后期来看，临近月末，市场行情不被看好，商家组织资源也会更加谨慎，短期看市场波动不会太大，持稳观望还将是主流。
    涂镀板卷：今日国内中心城市涂镀市场整体以稳定运行为主。国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格8513元，较与昨日持平。国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是7490元，较昨日跌2元，上海市场价格较昨日跌20元。今日国内涂镀市场继续保持弱势运行态势，从市场情况看长时间的弱势盘整，让下游的接货意愿很淡，进而影响到一部分成交，给商家心理也带来了一定影响。目前看来价格的松动并未对成交量有太多的改善，下游企业观望气氛依旧浓厚。而且钢厂方面一直保持高价位，近期运输成本有所增加，订货风险大。风险跟利润不成正比，因此贸易商都不敢囤货。虽然市场库存较低，但贸易商还是不想冒太大风险。
    热轧带钢：今日开盘，唐山地区带钢价格基本持稳。受成本影响，带钢出厂价格基本稳定。但由于目前下游企业需求有限，短期内带钢成交难以好转。而商家出货意愿积极，对后市看法不一。近期唐山地区已经强制关停一些高能耗、高污染的带钢厂，并且由于行情不好，部分钢厂开始检修，后期产能将会有所减少，从而缓解当前库存压力。兴业产的4.0*500的带钢价格为5750元，瑞丰产的2.5-3.5*(232-355)带钢价格为5650元，宝业集团产的2.5*183的带钢价格为5670元，宏盛源产的2.5*315的带钢价格为5700元，2.5*(375-395)的价格为5740，均较昨日持平(以上均为非协议户承兑含税价格)。国丰、瑞丰、津西、德龙、不锈钢等带钢协议户价格：355mm以下规格窄带钢价格为5700元，355mm以上规格中宽带钢价格为5750元。
    管材：今日国内中心城市焊管、无缝管市场基本走稳。国内重点中心城市4寸(3.25mm)焊管的平均价格为6016元，与昨日持平。Φ159*6mm无缝管平均价格为7840元，较昨日跌15元，沈阳市场价格较昨日跌150元。今日国内管材市场大体走稳，个别地区价格弱势下调。近日受上游管坯、带钢下跌影响，部分商家售价做出调价，以求刺激成交，实际效果平平。临近月末，商家面临的资金压力越大，市场面临的下跌压力空前。综合各方意见，普遍对于后市不看好。
    型材：今日国内中心城市型材市场平稳运行，市场观望气氛浓厚。国内中心市场25#工字钢的平均价格是5863元，5#角钢的平均价格是5660元，25#槽钢平均价格是5796元，均与昨日持平。今日国内型材市场“风平浪静”，各地价格均无明显调整，市场成交依旧清淡。目前钢厂出厂价格和运输等成本的高位使得商家获利空间进一步萎缩；加之目前国内型材行情整体走势并不理想，各商家风险意识增强，近期到货非常稀少，基本以消化前期资源为主。从发展趋势分析，目前型材市场供求面相互制约但基本平衡，预计短期市场价格发展仍将以平稳运行为主，但需要注意近期有钢厂出厂价格略有松动迹象，后期如果继续调整，必然对市场行情发展形成影响。
    [特钢综述]不锈钢市场：今日无锡、佛山等国内主要城市地区市场价格基本维持平稳运行，国内各地市场200系与400系价格下滑幅度较小，300系价格有明显的下跌的趋势。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，市场报价为：张浦产冷卷304/2B 0.8mm为28000元/吨，2.0mm为27800元/吨；太钢产304/2B 2.0mm为27800元/吨；同规格宝钢产市场报价为25600元/吨；热轧出口产304 .1 平板4.0-6.0mm为27300元/吨，太钢产304 .1 卷板6.0mm为27500元/吨；430 .1平板 3.0mm为9800元/吨。受近期国内不锈钢市场成交低迷的影响，无锡、佛山等国内各地市场价格较上周相比保持平稳趋势，市场整体成交较为清淡。市场商家对为了市场走势普遍较为担忧，对市场的价格回暖信心不足。另外市场中各系的资源量也较充足，其中200系和300系产品保持平稳，40系部分产品依旧出现紧缺现象，价格看涨势头明显。此外国内市场整体成交量较上周相比较为清淡，下游用户观望气息浓厚。市场普遍认为未来市场价格短期内受原料因素和市场成交影响，还是将以平稳为主，另有小幅下滑趋势。
    碳合结钢市场: 今天国内各地市场报价呈显平稳趋势，受前期钢厂上调出厂价格的影响，市场商家普遍反映出市场的实际成交较少，多以观望为主。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，45#碳结钢方面市场价格为：首钢产Φ80为6310元/吨，承钢产Φ60为6200元/吨，杭钢产Φ80为6540元/吨，石钢产Φ90为6830元/吨；40Cr合结钢方面市场价格为：首钢产Φ20mm为6600元/吨，Φ110mm为6810元/吨，本钢产Φ180mm为7060元/吨，42CrMo首钢产Φ120价格为7400元/吨。今日碳合结钢市场报价主要是受前期钢厂上调出厂价格的影响，市场报价也进一步的攀升，导致市场价格高企而影响市场成交有所下滑，市场下游用户对如今的价格抵触情绪较高，下游因价格因素影响采购能力，并且大部分成交都是以小批量采购为主的方式。另外国内市场资源由于北方奥运与西南支援抗震等因素，引起全国范围的陆路交通运输阻力增大，导致部分地区市场资源紧缺。预计未来市场价格走势将以小幅上涨为主的方式运行。
    [炉料动态]：7月22日国内炉料市场整体保持高位运行，市场价格变动不大。具体情况如下：
    钢坯市场：今日开市，国内钢坯市场继续维持平稳运行，市场成交依旧清淡，观望气氛浓厚。近期市场运行的情况来看，清淡的需求仍是市场的症结所在，不温不火的成交致使经销商预期心态趋于谨慎，虽刚性成本的走高对市场支撑力度不减，但下游市场的“承受不了”的反应，也使得上游到下游的成本转嫁困难重重，预计短期内钢坯市场仍将以平稳运行为主。唐山地区普碳150*150方坯主流市场承兑含税价在5350－5380元，普碳165*225矩形坯主流市场承兑含税价在5400－5450元，低合金150方坯价格在5450－5500元；武安地区普碳150方坯价格在5450元，普碳165*225矩形坯主流市场价格在5500元；天津地区普碳150方坯价格在5400元，低合金150方坯价格在5500元；山西地区普碳150方坯价格在5350元，低合金150方坯价格在5500元；山东淄博地区普碳150方坯价格在5500元，低合金150方坯价格在5600元；辽宁辽阳地区普碳150方坯价格在5400元，低合金150方坯价格在5500元；上海地区普碳150方坯价格在5400元，低合金150方坯价格在5500元；广州地区普碳150方坯价格在5350元，低合金150方坯价格在5400元。
    铁精粉市场：铁精粉市场保持较稳走势，整体成交状况依然不是十分理想。在奥运会来临前夕，整个铁精粉市场出现大幅波动的可能性微乎其微。虽然有部分钢铁企业有加紧采购的现象，但是影响面有限，推动整体市场走势的动力不足。近期铁精粉市场将表现盘整态势，市场价格调整幅度有限。目前唐山地区66%酸粉湿基不含税市场价格依然保持在1250-1260元，当地钢厂66%酸粉干基主流采购价格在1680-1700元。邯邢地区市场依然保持较稳走势，沙河地区64%碱粉湿基不含税出厂价格在1340-1360元，保定地区66%酸粉湿基不含税市场价格在1310-1320元。东北地区市场波动不大。北票地区66%酸粉湿基不含税市场价格在1140-1160元。本溪地区66%酸粉干基含税报价在1470-1490元。
    生铁市场：生铁市场持续低迷走势。山西及东北部分地区炼钢生铁价格表现下滑趋势，多数铁厂新签合同较前期相比均出现100元左右下调。由山东地区生铁市场传导而来的回落态势，已经逐步蔓延到了北方部分地区市场，成本压力、市场价格、流动资金等问题不断困扰着生铁厂家，部分厂家先后停产，保存实力，为日后恢复生产奠定基础。短期内生铁市场依然表现不出乐观态势，基本处于盘整观望时期，部分地区生铁市场还将有小幅缓慢回落的过程。目前唐山地区炼钢铁市场价格在4700元左右。武安地区炼钢铁市场价格在4750-4800元，铸造铁价格在5080-5100元。翼城地区炼钢铁市场价格在4700元左右，铸造铁价格在4980-5000元。山东淄博地区炼钢铁价格在4700元左右，临沂地区炼钢铁价格在4680-47000元，铸造铁市场价格在5050-5100元。鞍山地区炼钢铁市场价格下滑至5000-5020元，跌幅在50元。
    废钢市场：废钢市场表现震荡上行走势。河北地区废钢市场受到运力的限制，部分贸易商对后期市场表示较为担忧，虽然部分钢厂依然在上调废钢采购价格，但表现出强弩之势很是明显，即使调价上货量也十分有限，调价主要目的在于短期内补充废钢库存。从中、长期市场状况来看，废钢市场的强势地位将被瓦解。在钢材市场仍无向好表现的状况下，废钢市场将趋于缓和，整体市场大幅上涨的可能性较小。目前北京地区重废市场价格在4050元左右；唐山地区重废市场价格在4100-1450元；安阳地区重废市场价格在4000元；杭州地区重废市场价格在4230元，涨50元；常州重废市场价格在4210元，涨50元；辽阳重废市场价格在3850元；临沂地区重废市场价格在4100元左右；徐州地区重废市场价格在4220元，涨50元；江阴地区重废市场价格在4250元，涨20元；上海地区重废市场价格在4180元左右；青岛地区重废市场价格在4050-4100元；石家庄地区重废市场价格在4000元。其他地区市场表现较为平稳。
    焦炭市场：今日国内焦炭市场延续昨日平稳运行态势，各地价格均无明显波动。近日部分钢厂焦炭库存有所增加，相当部分钢厂库存已攀升至1个月左右，较前期有很大改观，主要是由于备战奥运，各家钢铁企业对于奥运期间运输情况有所担忧，故此近日内大力采购焦炭，故此使得焦炭库存有明显的上升。鉴于当前市场资源紧张、下游需求旺盛，各商家均看好后市，但由于目前价位已经达到钢厂方面承受底线，钢厂方面势必强烈抵触焦炭涨价，故此焦炭价格的上涨存在较大的阻力。太原地区二级冶金焦出厂价格在3050元；河津地区二级冶金焦出厂价格在3050元；唐山地区二级冶金焦出厂价格在3150元；石家庄地区二级冶金焦出厂价格在3150元；上海地区二级冶金焦出厂价格在3120元；山东临沂地区二级冶金焦出厂价格在3100元；聊城地区二级冶金焦出厂价格在3150元；淮北地区二级冶金焦出厂价格在3150元；辽阳地区二级冶金焦出厂价格在2950元；牡丹江地区二级冶金焦出厂价格在2900元；六盘水地区二级冶金焦出厂价格在2950元。
    [钢厂资讯]钢厂调价：21日河南信阳钢铁公司高线价格下调80元。21日水钢昆明公司建筑钢材价格下调90元。
    钢厂动态：宝钢黄石公司彩涂机组定修结束；本钢热轧1880生产线年修正式开始；本钢叶片钢研制取得新突破；今年来，梅钢抓好外轮直靠出口板卷工作，上半年外轮直靠船舶21艘，出口板卷6.78万吨，创历史最好水平，节约物流成本达264.42万元；永钢集团上半年实现销售收入145亿元；通钢集团上半年实现销售收入超过170亿元；达钢最新研发的抗震钢筋喜获生产许可证；安钢1780mm机组成功开发支架用卷板STK490；河北普阳双流板坯连铸工程试车成功；辽宁汇通薄板公司冷轧薄板项目预计10月投产。
    [国际动态]国际焦点：德国钢协：钢材价格涨幅低于原料价格涨幅：原料成本的增加将使德国的钢铁企业与上年相比增加60亿欧元。德国钢铁协会主席Hans Jürgen Kerkhoff表示，全球范围内钢材价格平均上涨了60%，低于目前成倍上涨的原料价格涨幅。另外，欧洲的钢材价格自2007年上涨了48%，明显低于全球大部分地区涨幅。南非政府调查钢铁厂联合垄断行为：南非竞争委员会17日表示，该委员会目前正调查钢铁厂联合垄断市场行为，并已发现南非境内所有钢铁厂可能全部涉嫌参与联合垄断。此案将是该委员会有史以来所处理之最大弊案。目前已知，由于联合垄断业者联合抬价至少20%以上，南非为举办2010年世界杯足球赛，南非政府推展各项公共工程，钢铁需求大，价格不合理上涨，涨幅高达70%，导致委员会介入调查。经调查两家钢铁厂及钢铁公会后发现证据，显示确有联合垄断行为。部分厂商承认厂商利用协会为平台，聚集讨论售价及销售对象，价格至少哄抬20%。竞争委员会对所有钢铁厂调查后，案件将提送竞争法院裁决，如果罪名确定，钢厂将面临年营业额10%之罚款。
    钢厂动态：安赛乐米塔尔公司再收购美国一家冶金煤矿：安赛乐米塔尔公司继续收购美国煤矿资产，确保钢厂的冶金煤供应，免受原料成本大幅上涨的冲击。继6月份收购美国MidVol煤业集团之后，7月21日称又与Concept集团达成一项收购协议，该集团在西弗吉尼亚拥有储量5700万吨的冶金煤矿。塔塔钢铁对西澳铁矿石资产感兴趣：印度塔塔钢铁公司开始对西澳的铁矿石资产产生兴趣，尽管进一步细节尚未获得。塔塔钢铁公司计划成立一国际性的机构，将分散的原料资产联合起来，以确保供应。该公司与莫桑比克、阿曼和象牙海岸分别成立了合资公司，拥有铁矿石、煤和石灰石矿。俄耶弗拉兹集团收购澳大利亚铁矿公司股份：澳大利亚矿产资源继续吸引着俄罗斯投资者。近日俄罗斯耶弗拉兹集团声称已拥有澳大利亚Cape Lambert铁矿公司的19%股份，继今年6月份收购其3%股份之后，7月16日耶弗拉兹集团再收购其16%股份。
 
(兰格钢铁)